01 VOCÊ VAI ME ENGANAR SEMPRE II (Com Cazuza) 
(George Israel/Nilo Romero/Cazuza)
02 BRASIL (Com Elza Soares e Marcelo D2)
(George Israel/Nilo Romero/Cazuza)
03 DE QUEM É O PODER?
(George Israel/Nilo Romero/Cazuza)
04 COMPLETAMENTE BLUE
(George Israel/Nilo Romero/Cazuza/Rogério Meanda)
05 SOLIDÃO, QUE NADA (Com Sandra De Sá)
(George Israel/Nilo Romero/Cazuza)
06 BLUES DO ANO 2000 (Com Frejat)
(George Israel/Nilo Romero/Cazuza)
07 4 LETRAS (Com Ney Matogrosso)
(George Israel/Cazuza)
08 A INOCÊNCIA DO PRAZER
(George Israel/Cazuza)
09 AMOR, AMOR
(George Israel/Roberto Frejat/Cazuza)
10 BURGUESIA (Com Tico Santa Cruz)
(George Israel/Ezequiel Neves/Cazuza)
11 EU AGRADEÇO
(George Israel/Nilo Romero/Cazuza)
12 MINA (Com Paulo Ricardo)
(George Israel/Nilo Romero/Cazuza)
13 NABUCODONOSOR (Com Evandro Mesquita)
(George Israel/Cazuza)
